Диафрагма раньше была одним из продуктов с самой высокой валовой прибылью среди основных материалов литиевых батарей. До 2023 года ведущие компании в отрасли производства мембран поддерживали сверхвысокую валовую прибыль в размере 40–50% круглый год. Однако в связи с резкой перестройкой отрасли и обострением противоречий между спросом и предложением в отрасли валовая прибыль в секторе диафрагм стала значительно ниже, чем прежде.
Например, валовая прибыль лидера Энджи Ко., ООО. в первой половине 2022 года достигла 50,02%, но в 2023 году она снизилась до 37,43%. в первом квартале этого года он снизился еще больше до 18,87% . Валовая прибыль другого лидера, Синюань Материалы, составила 44,42% в 2023 году и снизилась до 35,99% в первом квартале этого года.
В настоящее время конкуренция на рынке сепараторов литиевых батарей Китая вышла на открытый рынок. Инсайдеры отрасли отметили, что "с крупномасштабным концентрированным выпуском производственных мощностей отечественных компаний по производству сепараторов литиевых батарей, существует временный избыток предложения, а конкуренция по затратам и ценовая конкуренция являются жесткими. дддххх В настоящее время, Годовая производственная мощность отечественных сепараторов литиевых аккумуляторов достигла 28,2 млрд квадратных метров, однако коэффициент использования мощностей составляет менее 50%.
Что касается операционных показателей, чистая прибыль Энджи Ко., ООО. в 2023 году составила 2,527 млрд юаней, что на 36,84% меньше, чем в предыдущем году; чистая прибыль в первой половине 2024 года составила 291 млн юаней, что на 79,28% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль Синюань Материалы в 2023 году составила 576 млн юаней, что на 19,87% меньше, чем в предыдущем году; чистая прибыль в первом квартале 2024 года составила 107 млн юаней, что на 41,45% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль Синома Технологии в 2023 году составила 2,224 млрд юаней, что на 37,77% меньше, чем в предыдущем году; Чистая прибыль компании в первой половине 2024 года составила 465 млн юаней, что на 66,6% меньше, чем в предыдущем году.
В условиях жесткой внутренней конкуренции на внутреннем рынке зарубежные рынки все чаще становятся новым направлением для компаний, производящих диафрагмы, для расширения своего рыночного бизнеса и улучшения своих операционных показателей. Инсайдеры отрасли отметили, что компании, производящие диафрагмы, строящие заводы за рубежом, могут не только приблизиться к пользователям аккумуляторов на последующих этапах, но и эффективно обойти торговые барьеры и расширить большую долю рынка, тем самым укрепляя общую конкурентоспособность компании.
01
Активизация зарубежного развертывания
Для того, чтобы удовлетворить потребности зарубежных клиентов в стабильности и своевременности поставок продукции для мокрых сепараторов, усилить развитие зарубежного рынка компании и достичь глобальной структуры. В июне этого года Энджи Ко., ООО. объявила, что она планирует инвестировать в строительство второй очереди завода по производству сепараторов литиевых аккумуляторов мокрым способом в Дебрецене, Венгрия . Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 447 миллионов евро (около 3,5 миллиардов юаней), а планируемая годовая производственная мощность составит около 800 миллионов квадратных метров.
Предполагается, что проект Дебрецен Фаза I будет запущен в эксплуатацию в июле 2023 года. Это первая зарубежная база Энджи по производству литиевых батарей с общей производственной мощностью более 400 миллионов квадратных метров. В августе 2023 года Энджи подписала соглашение с крупным мировым производителем литиевых батарей на поставку ему не менее 960 миллионов квадратных метров диафрагм в период с 2025 по 2033 год. Компания Энджи сообщила, что ее венгерская база начнет массовое производство и поставки заказчику в третьем квартале этого года.
Венгерская база Энджи Ко., ООО. поставляет продукцию не только этому одному клиенту. Ранее Энджи Ко., ООО. достигла стратегического сотрудничества с французской АСС в 2022 году, договорившись, что с 2024 по 2030 год ее венгерский завод поставит АСС около 655 миллионов евро (около 5,2 миллиарда юаней) продукции для сепараторов литиевых батарей.
"По мере увеличения объемов производства (нашего) венгерского завода его доля на зарубежном рынке будет постепенно увеличиваться. (Наш) венгерский завод в основном снабжает местных клиентов, таких как Европа и Соединенные Штаты. дддххх Энджи Ко., ООО. сообщила, что в будущем база также будет осуществлять поставки и предоставлять услуги зарубежным базам китайских компаний по производству аккумуляторов.
В дополнение к своей европейской базе Энджи также развернула производственные мощности в Северной Америке. В январе этого года Энджи скорректировала свою Инвестиции в проект по производству сепаратора литиевых батарей в США составят 276 миллионов долларов США (около 2 миллиардов юаней), а планируемая общая производственная мощность составит 700 миллионов квадратных метров. Энджи сообщила, что завод компании в США находится в стадии строительства и, как ожидается, отправка образцов на местные заводы по производству аккумуляторов начнется в четвертом квартале 2024 года, а массовое производство начнется в 2025 году.
Темпы строительства зарубежных заводов "дружественного конкурента дддхххх Синюань Материалы также ускоряются. Известно, что первая фаза линии по производству покрытий шведского завода компании была введена в эксплуатацию в мае 2022 года. Год назад, в марте 2021 года, Синюань Материалы объявила, что планирует инвестировать не более 2 млрд юаней в строительство завода по производству диафрагм в Швеции, который После завершения строительства в 2025 году здание станет европейской штаб-квартирой Синюань Материалы.
Помимо европейского рынка, в августе прошлого года Синюань Материалы объявила, что планирует инвестировать не более 5 млрд юаней на строительство производственной базы в Малайзии. Ожидается, что после выхода на полную мощность годовой объем производства составит 2 млрд квадратных метров мембран мокрого процесса и поддерживающих мембран с покрытием. В ноябре того же года состоялась церемония закладки фундамента малазийского завода Синюань Материалы. После завершения строительства завод может стать первым на тот момент заводом по производству литиевых аккумуляторных мембран в АСЕАН.
В настоящее время зарубежными клиентами Синюань Материалы в основном являются ЛГ Энергия Решение, Samsung СОИ, СеверныйВольт и т. д. В апреле этого года Синюань Материалы объявила, что компания подписала стратегический меморандум с Samsung СОИ, в котором говорится, что компания воля поставит около 2,22 млрд квадратных метров мембранных материалов с мокрым покрытием компании Samsung СОИ для углубления стратегического сотрудничества в сфере производства мембран для аккумуляторных батарей.
02
Более высокая валовая прибыль, чем на внутреннем рынке
По сравнению с Китаем, уровень проникновения новых энергетических транспортных средств на зарубежных рынках, представленных Европой, США и Юго-Восточной Азией, все еще относительно низок, а спрос на силовые батареи очень высок. Согласно оценкам отрасли, общий спрос на электроэнергию и аккумуляторные батареи на европейском рынке достигнет 1500 ГВт·ч к 2030 году. Министерство энергетики США прогнозирует, что к 2030 году внутренний спрос на литиевые батареи увеличится в 5–10 раз.
До сих пор китайские производители аккумуляторов, включая КАТЛ, КАНУН Энергия, Соты Энергия, Фарасис Энергия, Госюань Высокий-технология, Представить Власть и Санвода уже открыли заводы за рубежом с запланированной производственной мощностью более 500 ГВт·ч. В то же время японские и корейские производители аккумуляторов, такие как ЛГ Энергия Решение, Samsung СОИ, Панасоник и СК на, также расширяют свои зарубежные производственные мощности.
"Низкий уровень проникновения новых энергетических транспортных средств за рубежом означает обширный рынок, что также является причиной того, что новые энергетические компании активно выходят за рубеж. Среди них несколько компаний по производству аккумуляторов, которые имеют долгосрочное сотрудничество с (нашей) компанией, уже создали зарубежные заводы, что означает, что все больше и больше китайских компаний участвуют в (строительстве) новой энергетической глобальной промышленной цепи. дддххх Ведущий отечественный производитель диафрагм проанализировал.
Зарубежный рынок диафрагм не только имеет большой спрос, но и лучшую валовую прибыль, чем внутренний рынок. Например, годовой отчет Энджи Ко., ООО. за 2023 год показывает, что валовая прибыль на зарубежном рынке в том году составила 41,37%, что значительно выше валовой прибыли на внутреннем рынке в размере 37,43%. . В 2023 году доход Энджи Ко., ООО. от зарубежных операций составил около 17%. Компания заявила, что в будущем она продолжит увеличивать свою долю зарубежных клиентов, продолжая привлекать существующих зарубежных клиентов и расширять круг новых клиентов.
Валовая прибыль Синюань Материалы в 2023 году составляет 44,42%, что выше, чем валовая прибыль Энджи Ко., ООО. на зарубежном рынке. Это может быть причиной того, что зарубежные поставки Синюань Материалы составляют большую долю. Статистика отраслевых институтов, которые можно использовать в качестве справочной информации, показывает, что В первой половине 2023 года объем зарубежных поставок компании Синюань Материалы (включая отечественные фабрики зарубежных заказчиков) составил более 40%, а доля экспорта за рубеж оказалась самой высокой в отрасли.
Стоит отметить, что по сравнению с компаниями, производящими позитивные и негативные материалы, китайские компании по производству диафрагм в настоящее время строят меньше заводов на зарубежных рынках. Данные показывают, что Мировые поставки мембран превысят 21 млрд квадратных метров в 2023 году, при этом на долю китайских компаний-производителей мембран придется более 83% , и в настоящее время они в основном поставляют внутренние производственные мощности. В будущем, поскольку китайские компании ускоряют свою зарубежную экспансию, зарубежные производственные мощности также будут быстро расти, достигая более глобализированного производства.